Blue-Chip Hisse Senetlerine Nasıl Akıllıca Yatırım Yapılır

2024.03.26 2024.03.26 Blue-Chip Hisse Senetlerine Nasıl Akıllıca Yatırım Yapılır

Jana Kanehttps://lite-finance.org/blog/authors/jana-kane/

Başarılı bir yatırımcı olmak için, gelişmiş finansal temel ve teknik analiz araçları hakkında sağlam bir bilgi sahibi olmalısınız. Bu nedenle blue-chip hisse senetlerinin nasıl çalıştığını anlamak, müreffeh bir yatırımcının finans dünyasının ön saflarında yer alabilmesi için sahip olması gereken temel becerilerden biridir.

Bu yazımızda blue chip hisse senetleri hakkında en kapsamlı bilgileri paylaşıyor ve bu blue chip hisse senetlerinin popülaritesini asla kaybetmemesinin nedenlerini aktarıyoruz.

Blue-Chip Hisse Senetleri Nedir?

Blue-chip hisse senetleri, yıllardır kazandıkları tertemiz bir itibarla övünebilen dev şirketlerin yüksek kaliteli hisse senetleridir. Bu tür işletmelerin başlıca ayırt edici özellikleri, finansal istikrar, iyi tasarlanmış bir altyapı, istikrarlı gelir raporları ve sağlam bir sürdürülebilir büyüme geçmişidir. Blue-chip’in tersi ise cent hisse senetleridir.

Blue chip hisse senetleri, devasa nakit akışlarını yönetir ve genellikle milyarlarca dolarlık bir piyasa değerine sahiptir, bu nedenle ilgili iş sektörlerinde lider konumları alır. En pahalı fişler genellikle mavi olduğundan, "blue-chip" adının pokerden geldiğine inanılır.

• Bir blue-chip hisse senedi için temettü ödemek zorunlu değildir; bununla birlikte, seçkin blue chip şirketlerinin çoğu, blue chip hisse senedi yatırımcılarını mali açıdan istikrarlı ve hatta art arda artan yıllık temettülerle memnun etme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir çünkü yüksek temettü ödemeleri bir şirkete para yatırmak için bir teşvik yöntemidir.
• Bir blue-chip hisse senedi genellikle dünyanın en büyük ve çoğu kişinin bildiği şirketler grubuna aittir.
• Blue-chip fon statüsüne hak kazanmak için bir şirketin ne kadar büyük ve köklü olması gerektiği tartışmalı bir sorudur. Çoğu finans uzmanı, 5 milyar dolarlık bir piyasa değerinin kabul edilebilir bir ölçüt olduğu konusunda hemfikirdir.
• Cazip bir blue-chip hisse senedi tipik olarak en güvenilir ve zamanın testine tabi tutulmuş büyük piyasa endekslerinin bir ayağıdır, örneğin Dow Jones Industrial Average, ABD'de NASDAQ-100, Birleşik Krallık'ta FTSE Endeksi veya Kanada'da TSX-60.

Tüm bu gerçekler, blue chip hisse senetlerini, blue chip şirketlerinin uzun vadeli gücü ve yıllık temettü ödemelerinden etkilenen yatırımcılar ve genç yatırımcılar arasında son derece popüler hale getiriyor. Kısa vadeli işlemler yapanlar arasında o kadar popüler değiller. Boeing Co. ve Procter & Gamble blue-chip fonların mükemmel örnekleridir.

Blue-chip hisse senetleri: pros and cons

Blue-Chip Hisselerini Değerli Bir Yatırım Yapan Şey Nedir?

Riskten kaçınan yatırımcılar arasında blue-chip’lerin her türden ciddi piyasa zorluklarıyla başa çıkabileceğine dair yaygın bir inanç var. Bu kısmen doğrudur, ancak borsa dalgalanmaları sizi %100 garantiden mahrum bırakır. Bu büyük pazarın özelliği volatilitesidir - Kara Pazartesiler ve Kara Perşembeler gibi bilinen hisse senedi satışları bunun en güzel örnekleridir. Blue chip hisse senetleri bu tür olaylardan en az etkilenen hisse senetleridir.

Blue-chip hisse senetleri on yıllardır göreli istikrarını kanıtlamış olsa da, birden fazla hisse senedi türüyle çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olmak çok önemlidir. Sağlam olduğunu düşündüğünüz en büyük şirketlerden oluşan bir listesi olsa bile, portföyünüzün büyük bölümünü oluşturmak için yalnızca onların hisse senetlerine yatırım yapmamalısınız.

Portföy çeşitlendirme, paranızı çeşitli hisse senedi sınıfları arasında yaymak için uygulanan temel bir yatırım tekniğidir. Zıt sektörlerden ve farklı coğrafi konumlardan şirketler seçin ve portföyünüzün her türden piyasa değerine sahip hisse senetleri (küçük, orta ölçekli şirketler ve büyük şirketler) içerdiğinden emin olun.

Söylemeye gerek yok, güvenilir olmaları onları piyasadaki düşüşlere karşı neredeyse bağışıklı hale getirdiğinden, birkaç birinci sınıf hisse senedine yatırım yapmak yine de akıllıca bir seçimdir.

Blue-Chip Hisse Senetlerine Yatırım Yapmaya Nasıl Başlanır

Sadece yatırım portföyünüze ekleyerek birinci sınıf hisse senetlerine yatırım yapmaya başlayın; bu süreç bir aracı kurum yardımıyla organize edilebilir. Akıllı bir şekilde yatırım yapmaya başlamak için yapmanız gereken şey budur:

• Tutarlı performansını değerlendirmek için köklü şirket tarafından yayınlanan en son yıllık ve üç aylık raporları inceleyin. Kuruluşun yönetimindeki herhangi bir değişikliği bilmek de önemlidir.
• Temettü ödemesi eğilimleri ve gelir akışları hakkında en kesin istatistikleri elde etmek için blue-chip hisselerinin son on yıldaki performansına ilişkin kapsamlı araştırma yapın. Bir şirketin faaliyetini uzun bir süre boyunca analiz etmek, hem yükseliş hem de düşüş döngüleri sırasındaki performansının genel resmine biraz ışık tutacaktır.
• Bir dizi birinci sınıf büyük hisse senedini analiz edin ve araştırmanızın sonuçlarına ve kişisel yatırım tercihlerinize göre bunlardan hangisine yatırım yapacağınıza karar verin. Dünyanın en etkili ajansları, hisse senedi çeşitlendirmesi yoluyla potansiyel olarak yüksek riskleri azaltmayı tavsiye ediyor, bu nedenle en iyi seçenek, başlamak için birkaç birinci sınıf hisse senedi seçmektir.

Aracı kurumlar, blue-chip hisse senetleri satın almaya ve bunlarla işlem yapamaya imkan tanır.

1. Hisse Senedi Yatırımı 

   Hisse senetleri, yatırım ortaklığı veya borsa yatırım fonlarına (ETF'ler) yatırım yaptığınızda, tek tek satın alınabilir veya çeşitlendirilmiş bir hisse senedi fonu sepeti olarak satın alınabilir. Bununla birlikte, fonlara yatırım yapmak, önemli miktarda para ile faaliyet göstermeyi gerektirir ve herkes için bir seçenek olmayabilir. Bir aracı kurum aracılığıyla hisse senedi satın almaya karar verirseniz, birkaç seçenek mevcuttur. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, bir tam hizmet aracısı, bir online aracı veya bir indirimli aracı kurum seçebilirsiniz.

2. Hisse Senedi İşlemleri

   Hisse senetlerinizin alım satımı da mümkündür. Bu durumda, hisse senetlerinin sahibi siz değilsiniz, ancak Forex piyasasında olduğu gibi fiyatlarındaki dalgalanmalar üzerinde de işlem yapabilirsiniz. Bu tür yatırım ürünleri, hisse senedi CFD'leri olarak bilinir ve burada CFD "fark sözleşmeleri" anlamına gelir. Bunlar yüksek risk içeren karmaşık araçlardır. Öncelikli olarak blue-chip hisse senetlerinden oluşan hisse senetleri veya endekslerle CFD işlemleri yapmaya başlayabilirsiniz.

   LiteFinance, CFD alım satımı ve tercih edilen yatırım stratejisinin amaçlarına göre blue-chip bir hisse senedinin performansının değerlendirilmesinden başlayıp kendi araştırmanızı nasıl düzgün bir şekilde gerçekleştireceğinize dair genel danışmanlığa kadar geniş bir aracılık hizmetleri yelpazesi sunar. LiteFinance, kayıt sürecinde size rehberlik edebilir ve ilk para yatırma işleminizi yapmanıza yardımcı olabilir. O andan itibaren emir verebilir ve blue chip dahil her türlü hisse senedini satın alabileceksiniz.

İşlem yapmak, hisse senedi yatırımından daha yüksek kâr getirebilir. Dalgalanan temettü ödemeleri, muhafazakar yatırımcılar için yüksek riskleri gizler.

Büyük Ödemeler Yapan Blue-Chip Hisse Senetleri

Çoğu blue-chip hisse senedi, yatırımcılarına kayma olmaksızın tutarlı temettüler sağlar ve böylece her yatırımcının portföyüne harika bir katkı olur. Örneğin Vodafone veya Shell gibi bazı blue-chip’ler için kârlılık ve temettü getirileri bazen tarihin en yüksek değerlerine yakındır. Yüksek temettü getirileri yüzde olarak değişir, ancak bazıları yaklaşık %15 gibi sağlam bir rakam sunabilir.

Yatırımcılar genellikle temettü ödemeleri ile mevcut duruma ilişkin varsayımlarını yaparak gelecekteki blue-chip hisse senedi değerlerini tahmin ederler. Şirketler temettü ve gerçekten yüksek bir temettü öderlerse, bu otomatik olarak önümüzdeki birkaç yıl içinde hisse senedi fiyatının önemli ölçüde artacağı anlamına gelir.

Blue-chip hisse senetlerinin uzun süreli finansal istikrarı ve yüksek temettü ödemleri, onları birçok yatırımcı için lezzetli bir lokma haline getirir. Bununla birlikte, bir seçim yapmadan önce temel bilgileri gözden geçirmek yine de iyi bir karardır — finansal durumunun iyimser göründüğünden emin olun.

Dünyanın En Aranan Blue-Chip Hisse Senetleri

Daha önce bahsedildiği gibi, blue-chip bir hisse senedi genellikle büyük bir ev ismidir. Yatırım yapmaktan ve işlem yapmaktan uzak olan insanlar bile bir birinci sınıf şirketin adını anında tanıyacaktır. Bu blue-chip şirketleri, dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan en çok talep edilen ve takdir edilen ürün veya hizmetleri üretir. İşte borsadaki en iyi blue-chip hisse senetlerinden birkaçının örnek bir listesi:

Amazon (AMZN)

2021 itibarıyla piyasa değeri: 1.07 trilyon dolar;

Mevcut fiyatı: $231.28.

1994 yılında bir online kitapçı olarak kurulan Amazon, günümüzde Google, Apple, Microsoft ve Facebook gibi sektör devleriyle birlikte Beş Büyük arasında yer alan çok uluslu bir teknoloji şirketine dönüşmüştür. Amazon bugün sadece e-ticarete değil, bulut bilişim ve yapay zeka teknolojilerine de odaklanıyor. Bu çok yönlü online mağaza, gıda maddelerinden çeşitli aboneliklere kadar kelimenin tam anlamıyla her şeyi sunuyor.

Apple (AAPL)

2021 itibarıyla piyasa değeri: 1.27 trilyon dolar;

Mevcut fiyatı: $236.71.

2021 itibariyle Apple, dünyanın en değerli şirketi unvanıyla övünebilir. Şirket 1976 yılında kuruldu ve ürettiği ilk ürün bir Apple I kişisel bilgisayarıydı. O andan itibaren Apple, çok çeşitli birinci sınıf cihazlar, yazılımlar ve bulut hizmetleri geliştirdi. Dünyanın her yerinden tüketiciler tarafından kullanılan en popüler Apple ürünü iPhone'dur.

Facebook (FB)

2021 itibarıyla piyasa değeri: 528 milyar dolar;

Mevcut fiyatı: $.

Facebook 2004 yılında kuruldu ve blue-chip statüsünü daha yeni aldı. Bu sosyal medya devi ilk olarak Harvard öğrencileri tarafından özel olarak kullanılan bir çevrimiçi mesajlaşma platformu olmayı amaçlıyordu. On yedi yıl sonra, 2,5 milyardan fazla kullanıcı için başlıca iletişim yöntemi olarak hizmet veren devasa bir sosyal ağa dönüştü.

Microsoft (MSFT)

2021 itibarıyla piyasa değeri: 1.3 trilyon dolar;

Mevcut fiyatı: $515.20.

Microsoft Corporation, 1975 yılında iki çocukluk arkadaşının biraz para kazanmak için programlama becerilerini kullanmaya karar vermesiyle doğdu. Bir garaj projesi olarak başlayan şey, dünyanın en popüler işletim sistemlerinden birini icat etmesiyle tanınan güçlü bir şirkete dönüştü. Diğer Microsoft ürünleri, MS Office ve iyi bilinen Internet Explorer tarayıcısını içeriyor. Güçlü rakiplerin bolluğuna rağmen, Microsoft hala dünyanın en büyük yazılım üreticisi unvanını elinde tutuyor.

3M (MMM)

2021 itibarıyla piyasa değeri: 88 milyar dolar;

Mevcut fiyatı: $156.57.

1902'de kurulan 3M, hızla endüstri, tüketim ürünleri ve sağlık alanlarında en canlı şirketlerden biri haline geldi. Şirket gerçek bir sağlık devi haline geldi ve blue-chip statüsünü 20. yüzyılın ikinci yarısında kazandı. 3M, çeşitli ürünlerin değerli bir üreticisidir: koruyucu ekipman, aşındırıcılar, yapıştırıcılar, tıbbi ürünler ve diğerleri.

Visa (V)

2021 itibarıyla piyasa değeri: 409 milyar dolar;

Mevcut fiyatı: $338.71.

Visa Inc., 1958'de California, Fresno'da kuruldu. Bugün dünyanın en değerli şirketlerinden biri ve altı kıtanın tamamında elektronik para transferlerini kontrol ediyor. Açıkçası, şirket finansal hizmetlerde uzmanlaşmıştır ve en popüler ürünleri banka, kredi ve ön ödemeli kartları içerir.

Coca-Cola (KO)

2021 itibarıyla piyasa değeri: 237 milyar dolar;

Mevcut fiyatı: $65.93.

1892'de kurulan Coca-Cola, içecek sektöründe hızla bir lider haline geldi ve bu, aynı adı taşıyan şekerli meşrubat sayesinde oldu. Başlangıçta tıbbi amaçlar için kullanılan bir alkolsüz içecek olarak pazarlanan Coca Cola, şu anda dünya çapında en tanınan meşrubatlardan biridir.

Johnson & Johnson (JNJ)

2021 itibarıyla piyasa değeri: 374 milyar dolar;

Mevcut fiyatı: $177.44.

J&J, 1886'da New York'ta kurulmuş geniş bir ilaç şirketidir. Bugün Johnson & Johnson tıbbi cihazlar, ilaçlar (aşılar dahil) ve tüketim ürünleri geliştirmekte ve üretmektedir. Mükemmel AAA kredi notuna sahip birkaç ABD şirketinden biridir.

Merck (MRK)

2021 itibarıyla piyasa değeri: 197 milyar dolar.

Merck, merkezi New Jersey'de bulunan bir Amerikan ilaç şirketi olan gerçek bir sağlık hizmeti devidir. Son 130 yıldır en korkulan hastalıklar için tıbbi ürünler ve aşılar sağlıyor. MRK, boğa piyasası yatırımcıları arasında her zaman yüksek talep gören birkaç farmasötik blue-chip’ten biridir.

Berkshire Hathaway (BRK.B)

2021 itibarıyla piyasa değeri: 505 milyar dolar.

Berkshire Hathaway, üretim değil bir holding şirketi olmasıyla bu listede tek başına duruyor. Bu Amerikan şirketi 1839'da kuruldu ve şu anda en etkili ve başarılı yatırımcılardan biri olan Warren Buffet'e ait. Buffet, Apple ve American Express gibi birkaç büyük ve orta ölçekli şirketin birinci sınıf hisse senetlerinde önemli hisselere sahiptir.

Blue-Chip Hisse Senetleri Gerçekten de O Kadar Güvenli mi?

Yukarıda ele aldığımız her şeyi özetlersek, blue-chip hisse senetleri dalgalı borsa koşullarında bile perakende yatırımcı hesaplarınız için oldukça güvenli ve iyi bir yatırım aracı olarak kabul edilebilir. Seçkin blue-chip grubuna katılmak için iyi bir sermayeye sahip olmaları gerekiyor ve bu da değerli bir şey. Bununla birlikte, blue-chip bir hisse senedi bile BBB kredi notuna sahip olabilir ve eğer öyleyse, güvenliği ve istikrarı sorgulanır.

Tarih kendini anlatır. Örneğin, Büyük Durgunluktan önce, yatırımcıların aslan payı General Motors'u (NYSE: GM) bir blue-chip hisse senedi olarak görüyordu. Sermaye yapısı iyiydi, iyi biliniyordu, köklüydü - listeye “iyi” ile başlayan herhangi bir sıfatla devam saymaya devam edebiliriz. Ancak, 2008'de şirketin mali durumu keskin bir şekilde kötüleşti ve GM'yi 2009'da iflas başvurusunda bulunmaya zorladı ve bu da yatırımcıları için büyük kayıplara neden oluyor.

Şimdi de bir zamanlar blue-chip’lerin en mavisi olan bir şirket olan General Electric'in (NYSE: GE) daha yakın tarihli bir vakasını ele alalım. Bu sanayi devi henüz iflas etmedi, ancak mali mücadeleleri onu şimdiden eski şanlı varlığının gölgesi haline getirdi. Borcunu ödemeye çalışan şirket, GE'nin toplam değerini önemli ölçüde azaltan birkaç işletmeyi satmak zorunda kaldı.

Yatırım yapmak her zaman yüksek riskleri beraberinde getirir ve blue-chip hisse senetleri bile tamamen güvenli değildir. Ancak, gerçekten de bugün borsada sunulan en güvenli yatırım araçlarıdır.